Translate my BLOG

Portfel "Byki" (akcyjny)

Portfel "Byki" powstał w styczniu 2012 roku. Jego celem jest wygenerowanie większej stopy zwrotu od rynku. Benchmarkiem będzie WIG gdyż spółki z portfela pochodzą tylko z tego rynku. W dniu "startu" wartość indeksu WIG wynosiła 37836 pkt. - jest to wartość początkowa, z którą portfel będzie się mierzył.

Stan portfela odświeżam regularnie co jeden lub dwa miesiące by na bieżąco informować o zmianach. Jeżeli jedna ze spółek w wyniku aktywacji zlecenia obronnego opuści portfel piszę o tym w komentarzach z ostatniej aktualizacji portfela oraz na FB. Jeżeli zadecyduję o dokupieniu nowej spółki również informuję o tym w komentarzach i na FB.

Wszystkie akcje mają taką samą (ew. zbliżoną) początkową wagę dla portfela. Oznacza to, że wartość zakupu w każdej nowo nabytej akcji jest mniej więcej  taka sama. Wraz z upływem czasu ich waga w portfelu się zmienia (wraz ze zmianą kursu zmienia się wartość wpływu spółki na portfel).

 Stopy zwrotu z poszczególnych lat wyglądają następująco:


Obecnie portfel na tle rynku wygląda następująco (stan z 31.10.2019):


Powyższy wykres obrazuje całkowitą stopę zwrotu z indeksu WIG oraz z portfela w tym samym okresie czasowym. Obecny skład portfela przedstawia się następująco:



Cały przebieg transakcji wyglądał następująco (pogrubione to już zamknięte pozycje):



Szczegółową analizę i aktualizacje portfela z poszczególnych miesięcy można znaleźć tutaj:

Październik 2019
Sierpień - Wrzesień 2019
Czerwiec - Lipiec 2019
Kwiecień - Maj 2019
Marzec 2019
Luty 2019
Styczeń 2019
Grudzień 208 + omówienie przebiegu transakcji po siódmym roku prowadzenia portfela
Październik - Listopad 2018
Wrzesień 2018
Lipiec - Sierpień 2018
Czerwiec 2018
Maj 2018
Kwiecień 2018
Marzec 2018
Luty 2018
Styczeń 2018
Grudzień 2017 + omówienie przebiegu transakcji po szóstym roku prowadzenia portfela
Październik - Listopad 2017
Wrzesień 2017
Sierpień 2017
Lipiec 2017
Maj - Czerwiec 2017
Kwiecień 2017
Luty - Marzec 2017
Styczeń 2017
Listopad - Grudzień 2016 + omówienie przebiegu transakcji po piątym roku prowadzenia portfela
Wrzesień - Październik 2016
Sierpień 2016
Lipiec 2016
Maj - Czerwiec 2016
Kwiecień 2016
Luty - Marzec 2016
Styczeń 2016
Listopad - Grudzień 2015 + omówienie przebiegu transakcji po czwartym roku prowadzenia portfela
Październik 2015
Wrzesień 2015
Kandydaci do portfela
Sierpień 2015
Lipiec 2015
Czerwiec 2015
Maj 2015
Marzec - Kwiecień 2015
Luty 2015
Styczeń 2015
Grudzień 2014 + omówienie przebiegu transakcji po trzecim roku prowadzenia portfela 
Listopad 2014
Październik 2014
Wrzesień 2014
Sierpień 2014
Czerwiec - Lipiec 2014
Maj 2014
Kwiecień 2014
Marzec 2014
Luty 2014
Styczeń 2014
Grudzień 2013 + omówienie przebiegu transakcji po drugim roku prowadzenia portfela
Listopad 2013
Październik 2013
Wrzesień 2013
Sierpień 2013
Czerwiec - Lipiec 2013
Maj 2013
Kwiecień 2013
Marzec 2013
Luty 2013
Aktualizacja stanu portfela (nowe spółki)
Styczeń 2013
Listopad - Grudzień 2012 + omówienie przebiegu transakcji po roku prowadzenia portfel
Wypełnienie wolnej luki w portfelu
Nowa spółka w portfelu + krótkie spojrzenie na kilka propozycji czytelników
Krótko odświeżony stan portfela (nowe spółki)
Wrzesień - Październik 2012
Sierpień 2012
Lipiec 2012
Nowi kandydaci do portfelu
Czerwiec 2012
Maj 2012
Decyzja o uzupełnienie portfela o nowe spółki
Kwiecień 2012
Marzec 2012
Luty 2012
Styczeń 2012


21 komentarzy:

  1. Witam serdecznie
    Ciekawi mnie jak dlugo akcje danej spolki sa w portfelu? Do czasu osiagniecia danej ceny a moze stalego czasu? Czy trzeb co dzien sledzic ceny akcji ? Prosze o wskazowki dla poczatkujacego

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Spółki kupuje na kilka tygodni i wystarczy jak co 3-5 dni sprawdzę jak stoją. Poziomy zabezpieczające ustawiam zawsze w kluczowych strefach poziomu (np. wsparcia) podobnie z poziomami do realizacji zysku. Głównym kryterium doboru spółek do portfela jest trend wzrostowy, średni stosunek ryzyka do dochodu to ok. 1:3,7. Dzięki temu 65% wszystkich transakcji została zamknięta z zyskiem i z tego na każdej spółce mam średnio 10,15% zysku (z wszystkich do tej pory zamkniętych pozycji).

      Usuń
  2. Lepsze wyniki niż nie jeden fundusz :)

    OdpowiedzUsuń
  3. Zdecydowanie najlepszy publikowany portfel w sieci! Gratuluję!

    OdpowiedzUsuń
  4. zbankrutujesz,nabawisz się nerwicy lub popełnisz samobójstwo ,nie życzę Ci tego ,ale AT to droga właśnie w tych kierunkach

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. tak pisze ktoś kto nie rozumie at, albo nie potrafił wykorzystać tego narzędzia i co nieco stracił na giełdzie ;)

      Usuń
  5. AT służy do wyznaczania ważnych poziomów cenowych, które staram się wykorzystać. Kluczem jest zarządzanie pozycją/ryzykiem i puki trzymam się swoich zasad, moja psychika tego nie odczuwa. Więc patrząc z tej strony gra na giełdzie jest trochę "nudna" - realizacja jednego z scenariuszy to tylko "wcześniej przygotowywany odtwarzany na wykresie scenariusz". Straty staram się szybko ucinać,dzięki czemu nie są one zbyt odczuwalne, pozostaje więc tylko satysfakcja z zysków ;)

    OdpowiedzUsuń
  6. A co sie w przypadku Action stało że strata to aż 18%. Dopuszczasz akie obsunięcia na kapitale? Taki stop był?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Przyznam, że już nie pamiętam co tam na Action się stało, że z taką dużą stratą sprzedałem. Informację o jej sprzedaży dodałem w dniu jej pozbycia się z portfela (w komentarzach z podsumowania portfela: http://at-trader.blogspot.com/2014/02/bycze-spoki-po-pierwszym-miesiacu-2014.html), a w kolejnym podsumowaniu miesiąca nie przeanalizowałem tej spółki (najwyraźniej musiałem ją przeoczyć w wpisie, bo sam wykres na dysku z przebiegiem historii transakcji jest) - stąd też nie wiem dlaczego aż tyle straciłem, a te publikacje składu portfela właśnie po to robię, żebym mógł wrócić do historii, przeczytać i sprawdzić dlaczego kupiłem/sprzedałem daną spółkę... aż trochę głupio, że dopiero teraz to zauważyłem przy tym jak ktoś o to pyta :/
      także sorry, nie wiem czemu dopuściłem do takiej straty (dla całości portfela była to strata ok 5%)

      Usuń
    2. A jakie stopy stosujesz, bo chyba nie czysto techniczne? ATR z mnożnikiem jakimś rozsądnym by cie zatrzymał sporo wczesniej.
      A skąd dobór spółek - masz jakiś system/systemy które skanują rynek, czytelnicy bloga podpowiadają - jak to jest?

      I dlaczego spółki na tym zestawieniu zwrotu z inwestycji sie powtarzają? Nie są zsumowane a to nie jest pełna lista wszystkich twoich inwestycji. Nie bardzo to rozumiem. Nie czepaiam sie :) tylko jestem ciekawy na serio.

      Usuń
    3. Stosuję czysto techniczne stopy (poniżej wsparć z PA), w zależności od płynności korzystam z zleceń Limit PKC i Limit na zamknięcie. ATR czasami jest pomocny do oceny zmienności instrumentu i czasem też na jego podstawie określam zlecenia stop, ale tylko jako dzienne odchylenie w okolicach wsparć poniżej których ustawiam stop.

      Mój system polega głównie na inwestycji w trend, spółkę trzymam średnio kilka tygodni (średnio dokładnie 98 dni). Czytelnicy bloga podpowiadali tylko w dwóch spółkach - z kilkunastu akcji które ja wybrałem zorganizowałem głosowanie i te spółki które uzyskały najwięcej głosów zakupiłem (było to: Apator (zysk 11,15%) i Wawel (zysk 23,1%)). W pozostałych propozycjach czytelników samemu analizuję i podejmuje decyzje odnośnie zakupu/sprzedaży. Rynek na bieżąco obserwuję i akcje do portfela dobieram ręcznie (nie korzystam z systemów, które skanują rynek), dlatego też zawsze jestem otwarty na propozycje czytelników, gdyż (rzecz jasna) nie jestem w stanie wszystkiego wychwicić.

      W zestawieniu niektóre spółki się powtarzają ponieważ każdą transakcję traktuję jako odzdzielną, więc gdy daną spółkę kupię i następnie sprzedam przy kolejnej transakcji na tej samej spółce stopę zwrotu liczę na nowo (przykładowo Wawel raz kupiłem 23.12.2011 i sprzedałem 18.05.2012 zyskując 8%, drugi raz Wawel kupiłem 03.08.2012 i sprzedałem 18.03.2012 zyskując 23,1%). Dodatkowo wraz z wzrostem wartości portfela angaż w pojedynczą spółkę rośnie, dlatego też lepiej jest traktować wszystkie transakcje oddzielnie.

      Usuń
    4. Dzieki za wyczerpująca informacje
      .

      Usuń
  7. Takie analizy to duza dawka informacji dla początkujących :)

    OdpowiedzUsuń
  8. Daniel obserwujesz dziś OPONEO.pl różowo to nie wygląda

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. OPONY.PL opuści portfel po wybiciu low z świecy z 19 maja

      Usuń
  9. Bardzo ciekawy blog, cieszę się że znalazłem coś tak wartościowego na polskiej "internetowej scenie inwestycyjnej"
    gratuluje wyników i konsekwencji w prowadzeniu bloga,
    co do techniki to bardzo podbnie myślę i podobnie rysuje
    będę stałym gościem, może uda mi się wnieść też trochę wartości do Twojego bloga

    pozdr
    chciwy

    OdpowiedzUsuń
  10. Dzień dobry

    Czy na bieząco informację Pan na swoim blogu które spółki są kupowane A które sprzedawane?

    OdpowiedzUsuń
  11. Wiele jest takich blogów, ale ten jest oryginalny i pełno tu ciekawych informacji. Pozdrowienia :)

    OdpowiedzUsuń
  12. Cześć. Czy podajesz gdzieś w jakich granicach cenowych kupujesz papier?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Podaję dokładną cenę zakupu w dniu tego zakupu - w poszczególnych aktualizacjach portfela widoczne są poziomy wejścia, sama informacja o zakupie i sprzedaży widoczna jest w komentarzach z ostatniej aktualizacji oraz na fanpagu bloga na Facebbok'u.

      Usuń