Translate my BLOG

Portfel "Byki" (akcyjny)

Portfel "Byki" powstał w styczniu 2012 roku. Jego celem jest wygenerowanie większej stopy zwrotu od rynku. Benchmarkiem będzie WIG gdyż spółki z portfela pochodzą tylko z tego rynku. W dniu "startu" wartość indeksu WIG wynosiła 37836 pkt. - jest to wartość początkowa, z którą portfel będzie się mierzył.

Stan portfela odświeżam regularnie co jeden lub dwa miesiące by na bieżąco informować o zmianach. Jeżeli jedna ze spółek w wyniku aktywacji zlecenia obronnego opuści portfel piszę o tym w komentarzach z ostatniej aktualizacji portfela oraz na FB. Jeżeli zadecyduję o dokupieniu nowej spółki również informuję o tym w komentarzach i na FB.

Wszystkie akcje mają taką samą (ew. zbliżoną) początkową wagę dla portfela. Oznacza to, że wartość zakupu w każdej nowo nabytej akcji jest mniej więcej  taka sama. Wraz z upływem czasu ich waga w portfelu się zmienia (wraz ze zmianą kursu zmienia się wartość wpływu spółki na portfel).

 Stopy zwrotu z poszczególnych lat wyglądają następująco:


Obecnie portfel na tle rynku wygląda następująco (stan z 10.12.2017):


Powyższy wykres obrazuje całkowitą stopę zwrotu z indeksu WIG oraz z portfela w tym samym okresie czasowym. Obecny skład portfela przedstawia się następująco:



Cały przebieg transakcji wyglądał następująco (pogrubione to już zamknięte pozycje):



Szczegółową analizę i aktualizacje portfela z poszczególnych miesięcy można znaleźć tutaj:


Październik - Listopad 2017
Wrzesień 2017
Sierpień 2017
Lipiec 2017
Maj - Czerwiec 2017
Kwiecień 2017
Luty - Marzec 2017
Styczeń 2017
Listopad - Grudzień 2016 + omówienie przebiegu transakcji po piątym roku prowadzenia portfela
Wrzesień - Październik 2016
Sierpień 2016
Lipiec 2016
Maj - Czerwiec 2016
Kwiecień 2016
Luty - Marzec 2016
Styczeń 2016
Listopad - Grudzień 2015 + omówienie przebiegu transakcji po czwartym roku prowadzenia portfela
Październik 2015
Wrzesień 2015
Kandydaci do portfela
Sierpień 2015
Lipiec 2015
Czerwiec 2015
Maj 2015
Marzec - Kwiecień 2015
Luty 2015
Styczeń 2015
Grudzień 2014 + omówienie przebiegu transakcji po trzecim roku prowadzenia portfela 
Listopad 2014
Październik 2014
Wrzesień 2014
Sierpień 2014
Czerwiec - Lipiec 2014
Maj 2014
Kwiecień 2014
Marzec 2014
Luty 2014
Styczeń 2014
Grudzień 2013 + omówienie przebiegu transakcji po drugim roku prowadzenia portfela
Listopad 2013
Październik 2013
Wrzesień 2013
Sierpień 2013
Czerwiec - Lipiec 2013
Maj 2013
Kwiecień 2013
Marzec 2013
Luty 2013
Aktualizacja stanu portfela (nowe spółki)
Styczeń 2013
Listopad - Grudzień 2012 + omówienie przebiegu transakcji po roku prowadzenia portfela
Wypełnienie wolnej luki w portfelu
Nowa spółka w portfelu + krótkie spojrzenie na kilka propozycji czytelników
Krótko odświeżony stan portfela (nowe spółki)
Wrzesień - Październik 2012
Sierpień 2012
Lipiec 2012
Nowi kandydaci do portfelu
Czerwiec 2012
Maj 2012
Decyzja o uzupełnienie portfela o nowe spółki
Kwiecień 2012
Marzec 2012
Luty 2012
Styczeń 2012

15 komentarzy:

  1. Witam serdecznie
    Ciekawi mnie jak dlugo akcje danej spolki sa w portfelu? Do czasu osiagniecia danej ceny a moze stalego czasu? Czy trzeb co dzien sledzic ceny akcji ? Prosze o wskazowki dla poczatkujacego

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Spółki kupuje na kilka tygodni i wystarczy jak co 3-5 dni sprawdzę jak stoją. Poziomy zabezpieczające ustawiam zawsze w kluczowych strefach poziomu (np. wsparcia) podobnie z poziomami do realizacji zysku. Głównym kryterium doboru spółek do portfela jest trend wzrostowy, średni stosunek ryzyka do dochodu to ok. 1:3,7. Dzięki temu 65% wszystkich transakcji została zamknięta z zyskiem i z tego na każdej spółce mam średnio 10,15% zysku (z wszystkich do tej pory zamkniętych pozycji).

      Usuń
  2. Lepsze wyniki niż nie jeden fundusz :)

    OdpowiedzUsuń
  3. Zdecydowanie najlepszy publikowany portfel w sieci! Gratuluję!

    OdpowiedzUsuń
  4. zbankrutujesz,nabawisz się nerwicy lub popełnisz samobójstwo ,nie życzę Ci tego ,ale AT to droga właśnie w tych kierunkach

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. tak pisze ktoś kto nie rozumie at, albo nie potrafił wykorzystać tego narzędzia i co nieco stracił na giełdzie ;)

      Usuń
  5. AT służy do wyznaczania ważnych poziomów cenowych, które staram się wykorzystać. Kluczem jest zarządzanie pozycją/ryzykiem i puki trzymam się swoich zasad, moja psychika tego nie odczuwa. Więc patrząc z tej strony gra na giełdzie jest trochę "nudna" - realizacja jednego z scenariuszy to tylko "wcześniej przygotowywany odtwarzany na wykresie scenariusz". Straty staram się szybko ucinać,dzięki czemu nie są one zbyt odczuwalne, pozostaje więc tylko satysfakcja z zysków ;)

    OdpowiedzUsuń
  6. A co sie w przypadku Action stało że strata to aż 18%. Dopuszczasz akie obsunięcia na kapitale? Taki stop był?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Przyznam, że już nie pamiętam co tam na Action się stało, że z taką dużą stratą sprzedałem. Informację o jej sprzedaży dodałem w dniu jej pozbycia się z portfela (w komentarzach z podsumowania portfela: http://at-trader.blogspot.com/2014/02/bycze-spoki-po-pierwszym-miesiacu-2014.html), a w kolejnym podsumowaniu miesiąca nie przeanalizowałem tej spółki (najwyraźniej musiałem ją przeoczyć w wpisie, bo sam wykres na dysku z przebiegiem historii transakcji jest) - stąd też nie wiem dlaczego aż tyle straciłem, a te publikacje składu portfela właśnie po to robię, żebym mógł wrócić do historii, przeczytać i sprawdzić dlaczego kupiłem/sprzedałem daną spółkę... aż trochę głupio, że dopiero teraz to zauważyłem przy tym jak ktoś o to pyta :/
      także sorry, nie wiem czemu dopuściłem do takiej straty (dla całości portfela była to strata ok 5%)

      Usuń
    2. A jakie stopy stosujesz, bo chyba nie czysto techniczne? ATR z mnożnikiem jakimś rozsądnym by cie zatrzymał sporo wczesniej.
      A skąd dobór spółek - masz jakiś system/systemy które skanują rynek, czytelnicy bloga podpowiadają - jak to jest?

      I dlaczego spółki na tym zestawieniu zwrotu z inwestycji sie powtarzają? Nie są zsumowane a to nie jest pełna lista wszystkich twoich inwestycji. Nie bardzo to rozumiem. Nie czepaiam sie :) tylko jestem ciekawy na serio.

      Usuń
    3. Stosuję czysto techniczne stopy (poniżej wsparć z PA), w zależności od płynności korzystam z zleceń Limit PKC i Limit na zamknięcie. ATR czasami jest pomocny do oceny zmienności instrumentu i czasem też na jego podstawie określam zlecenia stop, ale tylko jako dzienne odchylenie w okolicach wsparć poniżej których ustawiam stop.

      Mój system polega głównie na inwestycji w trend, spółkę trzymam średnio kilka tygodni (średnio dokładnie 98 dni). Czytelnicy bloga podpowiadali tylko w dwóch spółkach - z kilkunastu akcji które ja wybrałem zorganizowałem głosowanie i te spółki które uzyskały najwięcej głosów zakupiłem (było to: Apator (zysk 11,15%) i Wawel (zysk 23,1%)). W pozostałych propozycjach czytelników samemu analizuję i podejmuje decyzje odnośnie zakupu/sprzedaży. Rynek na bieżąco obserwuję i akcje do portfela dobieram ręcznie (nie korzystam z systemów, które skanują rynek), dlatego też zawsze jestem otwarty na propozycje czytelników, gdyż (rzecz jasna) nie jestem w stanie wszystkiego wychwicić.

      W zestawieniu niektóre spółki się powtarzają ponieważ każdą transakcję traktuję jako odzdzielną, więc gdy daną spółkę kupię i następnie sprzedam przy kolejnej transakcji na tej samej spółce stopę zwrotu liczę na nowo (przykładowo Wawel raz kupiłem 23.12.2011 i sprzedałem 18.05.2012 zyskując 8%, drugi raz Wawel kupiłem 03.08.2012 i sprzedałem 18.03.2012 zyskując 23,1%). Dodatkowo wraz z wzrostem wartości portfela angaż w pojedynczą spółkę rośnie, dlatego też lepiej jest traktować wszystkie transakcje oddzielnie.

      Usuń
    4. Dzieki za wyczerpująca informacje
      .

      Usuń
  7. Takie analizy to duza dawka informacji dla początkujących :)

    OdpowiedzUsuń
  8. Daniel obserwujesz dziś OPONEO.pl różowo to nie wygląda

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. OPONY.PL opuści portfel po wybiciu low z świecy z 19 maja

      Usuń